Asesoramiento Financiero

Asesoramiento financiero

El asesoramiento financiero, o

consultoría financiera

, lo proporciona un profesional (

asesor financiero para particulares

,

asesor financiero independiente

), que busca dar respuesta a las necesidades económicas y financieras de los clientes.
La función de un asesor financiero, o

gestor financiero

, es la de guiar a las personas para que puedan conseguir los objetivos que se hayan planteado, analizando sus circunstancias pasadas, presentes y futuras, teniendo en cuenta la edad, su patrimonio disponible, su tipo impositivo, su situación profesional y familiar, y el resto de inversiones de las que pueda disponer.

Píldoras formativas sobre Asesoramiento financiero

¿Cómo reconocer que un asesor financiero encaja con mis necesidades?

Píldora explicada por Óscar Anaya. Conoce su perfil y entra en contacto.

Las diferentes tipologías de inversión (financiera, inmobiliaria y empresarial)

Píldora explicada por Alberto Ferreyra. Conoce su perfil y entra en contacto.

¿Qué es la economía conductual?

Píldora explicada por Fernando Charlán. Conoce su perfil y entra en contacto.

¿Qué es un family office?

Píldora explicada por Paul de Graaff. Conoce su perfil y entra en contacto.

¿Cuál es la diferencia entre rentabilidad nominal y rentabilidad real?

Píldora explicada por Rafael Guerrero. Conoce su perfil y entra en contacto.

¿Qué significa invertir bajo criterios de calidad?

Píldora explicada por Pedro Palenzuela. Conoce su perfil y entra en contacto.

¿Qué es una estrategia market neutral?

Píldora explicada por Javier García Rodríguez. Conoce su perfil y entra en contacto.

¿Qué diferencia hay entre gestión activa y gestión pasiva?

Píldora explicada por Angel Sierra. Conoce su perfil y entra en contacto.

¿Qué es y cómo funciona la cartera de mercado?

Píldora explicada por Marc Leutscher. Conoce su perfil y entra en contacto.

El concepto de la flexibilidad en el servicio integral de banca privada

Píldora explicada por David Bravo. Conoce su perfil y entra en contacto.

¿Qué es un asesoramiento financiero realmente independiente?

Píldora explicada por Javier García Rodríguez,Borja Rubí. Conoce su perfil y entra en contacto.

¿Qué es el horizonte temporal?

Píldora explicada por José María (Josechu) Ferrer. Conoce su perfil y entra en contacto.

¿Qué significa una gestión activa?

Píldora explicada por Enrique Bassas. Conoce su perfil y entra en contacto.

Consejos para un joven asesor

Píldora explicada por Luis Aramburu. Conoce su perfil y entra en contacto.

¿Qué es el estilo de inversión growth?

Píldora explicada por José María Loinaz. Conoce su perfil y entra en contacto.

¿Cómo funciona una boutique de inversión?

Píldora explicada por Sergio Montesinos,José Samper. Conoce su perfil y entra en contacto.

¿Qué es el interés compuesto?

Píldora explicada por Ana Ros. Conoce su perfil y entra en contacto.

¿En qué consisten los modelos de arquitectura abierta y guiada?

Píldora explicada por Benito Cabrera. Conoce su perfil y entra en contacto.

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