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Asesoramiento financiero

El asesoramiento financiero, o

consultoría financiera

, lo proporciona un profesional (

asesor financiero para particulares

,

asesor financiero independiente

), que busca dar respuesta a las necesidades económicas y financieras de los clientes.
La función de un asesor financiero, o

gestor financiero

, es la de guiar a las personas para que puedan conseguir los objetivos que se hayan planteado, analizando sus circunstancias pasadas, presentes y futuras, teniendo en cuenta la edad, su patrimonio disponible, su tipo impositivo, su situación profesional y familiar, y el resto de inversiones de las que pueda disponer.

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