Asesoramiento Financiero

Asesoramiento financiero

El asesoramiento financiero, o

consultoría financiera

, lo proporciona un profesional (

asesor financiero para particulares

,

asesor financiero independiente

), que busca dar respuesta a las necesidades económicas y financieras de los clientes.
La función de un asesor financiero, o

gestor financiero

, es la de guiar a las personas para que puedan conseguir los objetivos que se hayan planteado, analizando sus circunstancias pasadas, presentes y futuras, teniendo en cuenta la edad, su patrimonio disponible, su tipo impositivo, su situación profesional y familiar, y el resto de inversiones de las que pueda disponer.

Píldoras formativas sobre Asesoramiento financiero

¿Cuándo la deuda juega un rol positivo y cuándo no?

Píldora explicada por Paula Díaz. Conoce su perfil y entra en contacto.

¿Qué significa el concepto de planificación patrimonial?

Píldora explicada por Víctor Mir. Conoce su perfil y entra en contacto.

¿Cuáles son las ventajas de los fondos de inversión para el residente español?

Píldora explicada por Jesús Mariñas. Conoce su perfil y entra en contacto.

¿Cómo reconocer que un asesor financiero encaja con mis necesidades?

Píldora explicada por Óscar Anaya. Conoce su perfil y entra en contacto.

Las diferentes tipologías de inversión (financiera, inmobiliaria y empresarial)

Píldora explicada por Alberto Ferreyra. Conoce su perfil y entra en contacto.

¿Qué es la economía conductual?

Píldora explicada por Fernando Charlán. Conoce su perfil y entra en contacto.

¿Qué es un family office?

Píldora explicada por Paul de Graaff. Conoce su perfil y entra en contacto.

¿Cuál es la diferencia entre rentabilidad nominal y rentabilidad real?

Píldora explicada por Rafael Guerrero. Conoce su perfil y entra en contacto.

¿Qué significa invertir bajo criterios de calidad?

Píldora explicada por Pedro Palenzuela. Conoce su perfil y entra en contacto.

¿Qué es una estrategia market neutral?

Píldora explicada por Javier García Rodríguez. Conoce su perfil y entra en contacto.

¿Qué diferencia hay entre gestión activa y gestión pasiva?

Píldora explicada por Angel Sierra. Conoce su perfil y entra en contacto.

¿Qué es y cómo funciona la cartera de mercado?

Píldora explicada por Marc Leutscher. Conoce su perfil y entra en contacto.

El concepto de la flexibilidad en el servicio integral de banca privada

Píldora explicada por David Bravo. Conoce su perfil y entra en contacto.

¿Qué es un asesoramiento financiero realmente independiente?

Píldora explicada por Javier García Rodríguez,Borja Rubí. Conoce su perfil y entra en contacto.

¿Qué es el horizonte temporal?

Píldora explicada por José María (Josechu) Ferrer. Conoce su perfil y entra en contacto.

¿Qué significa una gestión activa?

Píldora explicada por Enrique Bassas. Conoce su perfil y entra en contacto.

Consejos para un joven asesor

Píldora explicada por Luis Aramburu. Conoce su perfil y entra en contacto.

¿Qué es el estilo de inversión growth?

Píldora explicada por José María Loinaz. Conoce su perfil y entra en contacto.

¿Cómo funciona una boutique de inversión?

Píldora explicada por Sergio Montesinos,José Samper. Conoce su perfil y entra en contacto.

¿Qué es el interés compuesto?

Píldora explicada por Ana Ros. Conoce su perfil y entra en contacto.

¿En qué consisten los modelos de arquitectura abierta y guiada?

Píldora explicada por Benito Cabrera. Conoce su perfil y entra en contacto.

Log in

Accede a tu área privada

¿Aún no estás suscrito a Una Casa Sobre El Mar