Somos la comunidad de asesores financieros de habla hispana que te ayuda a tomar decisiones inteligentes de inversión.
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Presentado por Francisco Rodríguez d'Achille e Iván Díez Sainz.
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EVENTO PRESENCIAL
Te invitamos a Nuestra Casa Sobre El Mar
Te invitamos a un evento presencial único, diferente e innovador dedicado a todos los asesores financieros de España. Súmate y forma tú también parte de Una Casa Sobre El Mar.
Fecha
28 de Abril
HOra
16:00
Dirección
Domo 360º Av. Puerta de Hierro, 2
EVENTO PRESENCIAL
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Te invitamos a un evento presencial único, diferente e innovador dedicado a todos los asesores financieros de España. Súmate y forma tú también parte de Una Casa Sobre El Mar.
Fecha
28 de Abril
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16:00
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TEMPORADA 4
EPISODIO 94
Líderes de Su Generación VIII
Asesor de Ginvest Asset Management, el girondense Aniol Vinaixa se suma a la lista de nuestros LDSG. Nos encontramos con él en Barcelona para mantener una charla en la que Aniol deconstruye la figura del asesor tradicional y ofrece un perfil detallado del profesional adaptado a las necesidades de una nueva generación de inversores. Hablamos de comunicación efectiva, de cómo aportar valor y de la fuerte competencia de las plataformas online. “Es muy importante entender por qué estoy pagando un servicio. Y ya no pagas la confianza, la confianza se rompió. Ahora debes prestar información útil para el inversor”, nos dice.
EPISODIO 93
Vivir las finanzas desde múltiples prismas
Conectamos con Montevideo para marcar otro hito en el calendario: Fernando Curbelo es el primer profesional uruguayo que ingresa en nuestra comunidad. Portfolio manager desde hace doce años en Mpt Asset Management, ejerció de periodista y trabajó en una gran multinacional de consumo antes de aterrizar en los mercados financieros. Con Fernando nos introducimos en los principios de la “teoría moderna de carteras” en la que Mpt se inspira, hablamos de la incertidumbre que se mantiene en los bancos centrales y de algunos activos que pueden resultar ahora interesantes.
EPISODIO 92
El poder del boca a boca
Profesional inquieto y multitarea, Óscar Anaya ha transitado un recorrido que, a través de diferentes proyectos, sectores y ubicaciones geográficas, ha dado vida a una premisa: ”Me motiva mucho el vivirlo, no el que me lo cuenten”. Hablamos con Óscar de este intenso viaje y de su misión, como socio y director de Cobalto Inversiones, de ayudar a los clientes latinoamericanos que quieren invertir en Europa, y de N6 Partners, entidad especializada en servicios inmobiliarios y corporativos que celebra ahora su primer aniversario.
EPISODIO 91
La IA en el horizonte financiero
El año pasado, el palentino Víctor Aparicio decidió dejar atrás una larga trayectoria en BBVA para emprender, junto a otros compañeros, su camino como profesional independiente y agente de Diaphanum Valores en Burgos. Profesional inquieto y en constante aprendizaje, conversamos con Víctor acerca de la inminente revolución de la IA y de cómo puede contribuir a mejorar la labor de asesorar. Exploramos también su visión de las finanzas (“los números son proyectos, ilusiones, inquietudes personales…”) y descubrimos las actividades del grupo de networking BNI Eficacia.
EPISODIO 90
22 años de fidelidad y autonomía
Natalia Saiz es una burgalesa de pro que ha desarrollado toda su carrera en su tierra natal. Tras acumular experiencia en el sector, en 2002 decide emprender una nueva trayectoria de manera independiente y, durante más de dos décadas, ha trabajado como agente de Bankinter en su ciudad. Con Natalia analizamos las razones que explican tantos años de colaboración, descubrimos las características distintivas de su propio enfoque y rememoramos el legado transmitido por su padre, el recordado Miguel Saiz.
EPISODIO 89
El financial planner de los norteamericanos en España
Dice el norteamericano Peter Dougherty que uno de los momentos más significativos de su trayectoria ocurrió al darse cuenta de que podía emplear sus habilidades para asistir financieramente a sus compatriotas en España. Financial planner de BISSAN Wealth Management, exploramos junto a Peter las características de su misión, que le ha llevado a ser nominado como mejor asesor de la entidad para la que trabaja, y cuyas enseñanzas ha recogido en su reciente libro “The Dougherty Code”.
EPISODIO 88
La adaptación cultural al mercado norteamericano
A principios de este año, David Rabella emprendió un cambio trascendental en su carrera al mudarse desde Andorra, donde había trabajado durante 18 años, a Miami. Allí le encontramos en Creand WM (Beta Capital) donde, con el rol de investment advisor manager, se ocupa de toda la región norteamericana. En nuestra entrevista, hacemos balance de estos primeros meses en Miami, recordamos su recorrido andorrano y profundizamos en las principales diferencias culturales que se ha encontrado en esta nueva etapa.
EPISODIO 87
Cómo se diseña un universo de inversión
El gandiense Alejandro Martínez celebra este año el 20 aniversario de EFE&ENE Multi Family Office, “el único en España que ofrece un servicio completo de inversión”, según nos cuenta. En nuestra conversación, exploramos el enfoque de EFE&ENE para crear un universo de inversión, una fórmula en la que “los ingredientes son parecidos, pero las cantidades cambian mucho según el cliente”. Alejandro también nos habla de sus múltiples proyectos paralelos y examina las principales tendencias que impactan en la realidad geopolítica y las oportunidades que surgen de ellas.
EPISODIO 86
La IA como compañera de viaje
En 2002, Juan Ángel Carreto se trasladó, junto a parte de su equipo, a trabajar a la oficina de Renta 4 en Albacete. “Nos incorporamos a una pequeña sociedad de valores que ahora es uno de los primeros bancos de inversión independiente. Hemos crecido mucho y estoy verdaderamente orgulloso”, nos dice dos décadas después. Conversamos con Juan Ángel de los motivos que le han mantenido fiel a la entidad, planteamos alternativas de inversión seguras (incluso para los perfiles más conservadores) y nos aproximamos al rol que la IA ya está desarrollando en el diseño y gestión de carteras.
EPISODIO 85
Volver con éxito a casa
Cuando Cecilia Gómez decidió abandonar la oficina de Citi en Albacete y, junto a otros dos compañeros, empezar a trabajar como agentes independientes de Bankinter, la respuesta de su cartera de clientes fue entusiasta. “Teníamos colas en la puerta para abrir una cuenta”, recuerda Cecilia. Ocho años después, con una oficina ya consolidada en la ciudad, compartimos la trayectoria de Cecilia, una historia de regreso a su tierra natal, donde ha desarrollado más de dos décadas de trabajo. “Para una persona que se reconoce manchega, es muy bonito volver a Albacete y trabajar en la calle Ancha”, nos dice.
EPISODIO 84
Cómo planificar para evitar (malas) sorpresas
Tras un enriquecedor periodo trabajando para el Banco de Santander en Chile, el madrileño Javier Barallat regresó a España sabiendo que lo que más le gustaba era asesorar a las personas. Agente financiero de Caser Asesores Financieros desde 2020, Javier nos presenta un minucioso sistema de trabajo orientado a evitar los sobresaltos en los planes de sus clientes. “Si hay grandes sorpresas es porque el producto no se ha transmitido bien o porque no ha habido seguimiento por parte del asesor”, nos dice. Descubrimos también su faceta más artística, plasmada en la reciente novela “Un viaje en bicicleta”.
EPISODIO 83
Una historia de amor profesional
“Esta es una historia de amor que ha tenido pasado y tiene futuro”, nos dice Isidoro Gamero, resumiendo sus 11 años de trabajo en Tressis Capital (donde es socio director de su oficina en Sevilla). Con una rica y variada trayectoria a sus espaldas, Isidoro nos introduce en el aspecto más psicológico y personal del asesoramiento, define los valores que han guiado su carrera y confiesa las recompensas atesoradas tras décadas dedicado a la enseñanza.
EPISODIO 82
Una trayectoria inspirada en tres pasiones
Rafael Guerrero ha conseguido cimentar una carrera en la que sus tres pasiones, el deporte, el medio ambiente y las finanzas, han desempeñado un papel fundamental. Fundador de Akai Capital en su Sevilla natal, exploramos junto a Rafael su recorrido dentro del ámbito financiero, aclaramos las mejores maneras de batir la inflación y nos adentramos en aventuras como la de montar un hub de empresas energéticas en un pequeño municipio o cruzarse el estrecho de Gibraltar a nado con fines benéficos.
EPISODIO 81
Líderes De Su Generación VII
Cristina Estalella es la protagonista del programa con el que reanudamos nuestra serie Líderes De Su Generación. Tinerfeña afincada desde su infancia en Madrid, Cristina ha desarrollado la mayor parte de su carrera en las oficinas de Abante y es, desde abril de 2023, subdirectora de la oficina en la capital. Descubrimos en nuestra entrevista el estilo profesional de Cristina, nos aproximamos a su área más personal y hablamos de utilizar nuevos canales para abordar a la generación más joven de ahorradores y de cómo perfilar a cada inversor de la manera adecuada.
EPISODIO 80
El poder inspirador de la influencia
“La influencia es una responsabilidad y un honor. Yo no quiero cambiar la mentalidad de nadie, sino ser un modelo a seguir y decirle a los demás que sí se puede”, nos dice la colombiana Paula Alvis en nuestra entrevista. Subdirectora y office manager de la oficina de Snowden Lane Partners en Coral Gables (Miami), Paula emigró a Estados Unidos hace más de dos décadas para realizar sus estudios, y allí ha ido consolidando una carrera, basada en la persistencia y en el aprendizaje continuo, que repasamos en profundidad.
EPISODIO 79
Debate: Perspectivas fin 2023
Belén Alarcón, Luis Aramburu y Munesh Melwani
Abrimos nuesta cuarta temporada reuniendo a un equipo de lujo para debatir sobre las perspectivas que nos ofrece este final de año y analizar algunos asuntos clave en la agenda de los inversores. Ellos son Belén Alarcón (socia y directora de Abante), Luis Aramburu (agente de Andbank en Cantabria) y Munesh Melwani (fundador y director de Cross Capital). Una charla en la que hablamos de las consecuencias del fin de las comisiones bancarias, elaboramos estrategias para diferentes tipos de perfiles de inversor e investigamos las oportunidades que ofrecen las diferentes propuestas que componen la banca privada.
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Gestora independiente con alta especialización en seleccionar compañías de alta calidad y crecimiento en el segmento de pequeñas y medianas compañías europeas.
¿Qué es LONVIA CAPITAL?
Nuestras principales ventajas competitivas se basan en el profundo conocimiento de los modelos de negocio de las compañías en las cuales estamos invertidos, un equipo de gestión reforzado, bajo el liderazgo de Cyrille Carrière, quien acumula más de 22 años de experiencia en la industria, una estructura de partnership en donde buscamos la máxima alineación de intereses con nuestros inversores y la aplicación, de forma pragmática, de criterios de sostenibilidad a largo plazo, invirtiendo en compañías exitosas y con un impacto positivo para nuestra sociedad en su conjunto.
