Te invitamos a un evento presencial único, diferente e innovador dedicado a todos los asesores financieros de España. Súmate y forma tú también parte de Una Casa Sobre El Mar.
28 de Abril
Te invitamos a un evento presencial único, diferente e innovador dedicado a todos los asesores financieros de España. Súmate y forma tú también parte de Una Casa Sobre El Mar.
28 de Abril
EPISODIO 55
“El mercado latinoamericano son países que están a muchas horas de distancia y que tienen unas características específicas muy diferentes”, dice Eduardo Antón. Mexicano adoptado por Madrid, en 2014 aprovechó la oportunidad de trasladarse a trabajar a Miami con Andbank. Allí, y tras un duro primer año, ha terminando consolidando una carrera que le sitúa en estos momentos como vicepresident-product solutions del prestigioso Itaú Unibanco. Nos lo cuenta en nuestro último programa de 2022.
EPISODIO 54
David Bravo comenzó su andadura profesional en el mundo del márketing y no fue hasta años después cuando, según nos cuenta, “tuve la gran suerte de que un grupo familiar me ayudó a dar el salto a las finanzas”. Nos encontramos con él tres décadas de carrera después (los últimos doce años ejerciendo como senior banker en Banco de Santander) para hablar de asuntos como la importancia de la fiscalidad a la hora de estructurar carteras, la permanente adaptación de las grandes entidades a las nuevas circunstancias o la oportunidad que ofrecen los activos reales en un contexto inflacionista.
EPISODIO 53
Luis Coloma, asesor de Diaphanum en Alicante, es el protagonista de nuestro segundo programa dedicado a los Líderes De Su Generación. Nos encontramos con él en sus oficinas para hablar de una carrera profesional que dio arranque en 2018 y que no ha dejado de conocer violentos vaivenes del mercado. “El mensaje que estás enviando a un cliente en un momento u otro es totalmente distinto”, nos dice Luis. Conversamos de marca personal, de los diferentes perfiles de inversor con los que ha ido trabajando o de qué resulta imprescindible para conectar con un proyecto a largo plazo.
EPISODIO 52
El neerlandés Marc Leutscher entró por casualidad en el mundo financiero hace tres décadas y, desde entonces, ha consolidado una carrera que cuenta con numerosos premios y que culmina en 2008 con la fundación de gCapital Wealth Management en Alicante. Hablamos de algunos de estos hitos de su trayectoria, de la estrategia de gCapital basada en el factor investing y de cuáles han sido los factores defensivos para el año que ahora cerramos. Marc, además, nos traslada un consejo que da a sus clientes: “no inviertas a corto plazo porque te van a esquilmar”.
EPISODIO 51
Christian Izquierdo comenzó a ocupar puestos de responsabilidad desde muy joven, en una trayectoria desarrollada en el seno de grandes entidades como Deutsche Bank, Barclays o CaixaBank. Nos reunimos con él en nuestra visita a Zaragoza donde, desde hace dos años, le encontramos como director de Aragón de Singular Bank. Una conversación en la que damos entrada a cuestiones como el problema de la inflación, la necesidad de ayudar al inversor a entender sus decisiones o la construcción de un modelo híbrido que no excluya a ningún perfil.
EPISODIO 50
Grabamos nuestro primer programa en Zaragoza en las oficinas de Jesús Zueco, un profesional que ha dedicado casi tres décadas de trabajo al asesoramiento y servicio del inversor maño. Agente, en la actualidad, de BBVA, nos aproximamos con Jesús al carácter del inversor aragonés, entendemos cómo sobrevolar con tranquilidad años tan malos como este 2022 y señalamos propuestas concretas de mejora del servicio. “Dentro de este sector pinchamos en enfocarnos más en el producto que en la solución que necesita el cliente en función de su fiscalidad”, nos dice.
EPISODIO 49
Raúl Peña es senior banker en Banco Caminos desde 2021, después de 15 años de trayectoria en las filas de Banco Santander (y su filial Openbank). A lo largo de nuestra entrevista, recorremos junto a Raúl algunos momentos de su carrera, hablamos de su nueva etapa y nos preguntamos por ese alto volumen de ahorradores que no ha invertido nunca en productos financieros. ¿Cómo provocar ese primer paso para invertir? ¿Qué es lo un asesor financiero puede hacer por ellos?
EPISODIO 48
Tras una prolífica y diversa carrera en el sector financiero, Lorenzo Golberg fundó en 2021 GHI Global Advisory Partners, en colaboración con un grupo de socios que incluye al eminente profesor de Yale Roger Ibbotson. A lo largo de nuestra charla, Lorenzo nos aporta un punto de vista sugerente y riguroso sobre cómo hacer frente a momentos complicados o cuáles son las tendencias que deberían estar presentes en la agenda de todo inversor. Hablamos también de transparencia, de la filosofía interna de GHI y del crecimiento del mercado israelí, al que dedica gran parte de su tiempo.
EPISODIO 47
Conectamos con el Perú para hablar con Rolando Luna, CIO de Faro Capital y primer invitado de nuestras entrevistas dedicadas a los principales profesionales del asesoramiento en los países latinoamericanos. Junto a Rolando conocemos al inversor peruano y cuál es la historia política y social que ha trazado su perfil actual. Hablamos de su labor como docente y del creciente interés por las finanzas en las universidades. Y conocemos cómo se valoran los activos europeos desde el continente americano.
EPISODIO 46
Abrimos un nuevo capítulo en la historia de nuestra casa y saltamos el charco para conocer a excelentes profesionales que trabajan en el mercado US Offshore. Desde Miami, conectamos con Iván Dolz de Espejo, un profesional que en 2014 dio un giro decisivo a su carrera al trasladarse a EEUU con GBS Finanzas para abrir el family office internacional de la compañía. Ocho años después, y ahora como consejero delegado y managing director en Andbank Estados Unidos, Iván nos ofrece una visión privilegiada del espectacular crecimiento de Miami como “centro receptor de clientes de todas partes del mundo”.
EPISODIO 45
En 2013, el gijonés Carlos Farrás tomó la decisión de abandonar la comodidad de su puesto directivo en una gran entidad como Barclays y establecerse como asesor independiente con la fundación de DPM Finanzas. Miembro también de la junta directiva de ASEAFI, definimos con Carlos la filosofía de su entidad (“asesoramos como nos gustaría que nos asesorasen a nosotros”) y las condiciones de libertad que definen una labor realmente independiente, una palabra que “se utiliza de manera muy abierta pero muchas veces oculta un conflicto de intereses”.
EPISODIO 44
Dice Ángel Sierra que la calidad de su trabajo aumentó al entrar a trabajar como asesor financiero en las oficinas de Mapfre Vida e Inversiones en Badajoz en 2015. La clave estaba en poder conjugar sus conocimientos previos de inversión con todos los servicios que la entidad destina a la planificación. Aprovechamos nuestra visita a tierras pacences para conocer este modelo 360º y para analizar temas como la volatilidad de los bonos, el perfil más arriesgado de las nuevas generaciones y la condición sine qua non que supone la empatía a la hora de asesorar.
EPISODIO 43
En nuestro primer viaje por tierras extremeñas charlamos con Javier Arnela, director de la oficina de Renta 4 en Badajoz. Emprendemos con él un largo viaje que comienza en Londres, el lugar en el que empieza a vivir sus primeras experiencias profesionales clave, y en el que le ahora le encontramos cumpliendo 15 años en las filas de Renta 4. Hablamos del estilo de vida de las nuevas generaciones, de los servicios que demandan y de la importancia de no tomar “decisiones totales” precipitadas por el miedo.
EPISODIO 42
El valenciano Ignacio Altarriba ha seguido una carrera dedicada a promover proyectos y relaciones a largo plazo. Tras doce años en Banesto y ocho en A&G Banca Privada, le encontramos ahora como banquero senior de Andbank. En nuestra charla, Ignacio profundiza en el sentido de la confianza y en el buen momento actual para volver a entrar en el mercado. “Desde 2008 hemos salido de crisis brutales con fuertes revalorizaciones. Quién no te dice que los índices en dos años estén un 30-40% por encima…”, nos dice.
EPISODIO 41
Abordamos con este programa una nueva misión: conocer a los talentos de la industria que se están estableciendo como líderes de las nuevas generaciones. En Gijón nos encontramos con David González, asesor de Renta 4 en una oficina que no ha parado de crecer desde su apertura. David nos habla de su brillante trayectoria dentro de la entidad (en la que comienza a trabajar en 2017 como becario) y nos descubre a un profesional con una extraordinaria preparación y una curiosidad incansable. Hablamos de valores, de green washing y de apoyo al emprendimiento, entre otros temas.
EPISODIO 40
Movemos nuestra casa a Valladolid para conocer a Javier García, agente de Andbank y Top 50 de Banqueros de Citywire en su primera edición. Con Javier analizamos el valor de un asesor en el mundo actual. Hablamos del conocimiento profundo de cada inversor, de las labores de formación y acompañamiento, de la capacidad de planificar a largo plazo… “Nuestro trabajo es entender el ciclo vital del cliente, sus necesidades no solo presentes sino también futuras, para que todas sus inversiones tengan un sentido y una finalidad”, nos dice.
EPISODIO 39
Nos trasladamos hasta Bilbao para encontrarnos con Pedro Palenzuela. Fundador y director de Palenzuela Inversiores Financieras, la trayectoria de Pedro ha estado marcada por un afán inagotable por renovarse y aprender de manera continua. Repasamos los momentos en los que se forjó como analista, comenzó a tratar con clientes o reorientó totalmente su carrera mientras estudiaba en Londres, hasta llegar a la fundación en 2018 de su propio proyecto empresarial. Una charla cara a cara llena de grandes historias personales.
EPISODIO 38
Iniciamos con este programa nuestro tour por toda España para conocer a los mejores asesores en su lugar de trabajo. En Bilbao hablamos con Ainhoa González y Ana Bárcena, dos profesionales que, tras pasar muchos años en las filas del BBVA, dan durante el año pasado el salto a la independencia para abrir la primera oficina de A&G Banca Privada. Una decisión difícil de la que ahora confiesan sentirse felices.
EPISODIO 37
La intensa carrera profesional de Belén Alarcón comenzó en las oficinas de Merril Lynch en Nueva York y ha transcurrido durante las últimas dos décadas en Abante Asesores, entidad de la que es la actual socia y directora. En nuestra entrevista, Belén recuerda algunos momentos clave de su biografía, nos descubre su amor por la formación y la inteligencia emocional y desgrana su filosofía vital y financiera. “El para qué inviertes tiene que ir por delante de en qué inviertes. Cuando el dinero se convierte en un fin es cuando comienza tu mala relación con el dinero”, dice Belén.
EPISODIO 36
Arrancamos la tercera temporada celebrando nuestro primer programa debate con una mesa de excepción. Nos acompañan Yolanda Almasqué (CEO de FIF), Enrique Garrido (director de grandes patrimonios de Tressis) y Jaime del Palacio (socio fundador de Diaphanum). Hablamos del estado emocional de los inversores, de las estrategias adecuadas para hacer frente a la inflación, de medidas concretas para mejorar nuestros conocimientos financieros y de recomendaciones a corto, medio y largo plazo.
