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Escucha todas las entrevistas de nuestros asesores financieros

A través de sus historías personales y profesionales, te ayudamos a tomar decisiones inteligentes de inversión.

EPISODIO #130

La inversión cuantitativa, más allá del análisis clásico

Caraqueño afincado en Suiza desde 2022, Andrés Trujillo es socio y director de estrategia en Bendio Wealth Management, firma independiente donde ha construido gran parte de su carrera. Conectamos con Andrés para conocer de primera mano una filosofía de inversión que define como “agnóstica y holística”, adentrarnos en el universo de la inversión cuantitativa y descubrir los retos que ha implicado el desarrollo de Bendio Quant. Hablamos, además, sobre la llegada de la compañía a España y las oportunidades que ofrece el actual contexto de incertidumbre.

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EPISODIO #129

Igualdad efectiva y liderazgo femenino

Conoce a Felisa Ramos Figueroa

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Felisa Ramos inició una brillante trayectoria en la industria farmacéutica para, tras un punto de inflexión personal, dedicarse al asesoramiento financiero. “Fue cumplir un sueño”, como ella misma lo define. Más de dos décadas después, y tras diez años como profesional independiente, repasamos junto a Felisa algunos momentos determinantes de su carrera y conocemos su labor como vicepresidenta de Mujeres del Siglo XXI, una asociación que impulsa el mentoring y la colaboración entre mujeres de distintos ámbitos.

EPISODIO #128

Oportunidades y desafíos de la industria US

Conoce a Esteban Zorrilla

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Hace casi 25 años, Esteban Zorrilla, asesor financiero en su Bilbao natal, participó en un proceso de selección para un puesto en la oficina del Banco de Santander en Ginebra. Aquella oportunidad, surgida “de la manera más imprevista posible”, marcó el inicio de una carrera internacional que lo llevaría de Suiza a República Dominicana y, desde hace 17 años, a Miami. Nos ponemos en contacto con Esteban para hablar de las lecciones aprendidas en lugares y contextos tan diferentes, de su primer año como CEO de Pinvest (entidad del Grupo Pichincha) y de su visión sobre las oportunidades y desafíos que afronta la industria US offshore.

EPISODIO #127

El reto de fundar una EAF

Conoce a Andrea Montero Cabello

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En 2018, la madrileña Andrea Montero se embarcó, junto a un grupo de socios, en la aventura de fundar Consulae, una nueva entidad que, tras un año de trabajo, obtendría la calificación de EAF. Socia también de Consul Capital Gestores (ligada a Andbank), nos adentramos con Andrea en la labor que realizan ambas firmas, analizamos las estrategias para mantener unas carteras sólidas en unos tiempos llenos de sobresaltos y evaluamos los pros y contras del capital riesgo, entre otros temas.

EPISODIO #126

Formar en finanzas con pensamiento crítico

Conoce a Samuel Abraldes

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Durante casi tres décadas, Samuel Abraldes ha trabajado dentro de la industria como consultor y analista financiero independiente. Desde octubre de 2023, es también CEO y fundador de Socaire Gestión de Patrimonios y, durante todos estos años, ha sumado una larga experiencia como profesor de estudiantes y profesionales en distintas instituciones. En nuestra entrevista, abordamos el nacimiento de su nuevo proyecto y el impacto de la IA en el modelo educativo. “La clase magistral ya no tiene sentido, lo que yo quiero es que la gente tenga pensamiento crítico”, nos dice.

EPISODIO #125

Cómo identificar a un buen partner de M&A

Conoce a Santiago Vivas

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El madrileño Santiago Vivas cuenta con una destacada carrera internacional en la que, según confiesa, ha seguido «las llamadas del destino». Tras 27 años en el extranjero, en 2022 regresó a mercado español como senior partner en Beka Finance. Hablamos en nuestra entrevista de la oferta especializada de servicios de la entidad, radiografiamos el perfil ideal de un buen partner de M&A y repasamos algunos de estos momentos cruciales que han marcado su trayectoria.

EPISODIO #124

La fuerza del asociacionismo

Conoce a Juan María Soler Ruíz

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Fundador de la primera EAFI en Murcia, Juan María Soler es socio y director de inversiones en Avanza Capital, además de una figura clave en el sector financiero de la región. En nuestro programa, hablamos de las alianzas estratégicas que dieron lugar a la creación de Avanza Capital, analizamos un enfoque educativo basado en «sacar a los alumnos mentalmente de las aulas» y nos centramos en su intensa implicación asociativa para, a través de diferentes entidades, impulsar el desarrollo de la región.

EPISODIO #123

La diversificación como seña de identidad

Conoce a Carlos Magán

Detalles de la entrevista

A punto de cumplir diez años en las filas de Afi, el madrileño Carlos Magán confiesa haber encontrado en la firma «todo lo que uno puede buscar en un proyecto profesional». Socio y responsable de desarrollo de negocio, nos adentramos junto a Carlos en los procesos de transformación y diversificación de actividades que han consolidado la posición de Afi como una entidad de referencia, única en el mercado. Hablamos también de inflación, de las incertidumbres que genera la IA y de otros factores que ahora preocupan a sus clientes institucionales.

EPISODIO #122

Perspectivas para el 2025

Conoce a Ignacio Altarriba, Cristina Ecay, Adolfo Roldán

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Abrimos nuestra programación de 2025 reuniendo a un nuevo equipo de expertos. Ignacio Altarriba (agente de banca privada en Andbank), Cristina Ecay (socia y asesora financiera en Prestian EAF) y Adolfo Roldán (director de banca privada en Creand WM) se unen a nuestra mesa de debate. Hablamos, entre otros temas, sobre la inflación en la Eurozona, las tendencias en productos alternativos y su reciente regulación, y si 2025 será el momento de apostar por la gestión activa. Presentado por Francisco Rodríguez d’Achille y Adela Cervera (Júpiter AM).

EPISODIO #121

Estrategias con renta variable

Conoce a Fernando Llorente

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A lo largo de 25 años, el madrileño Fernando Llorente ha construido una carrera diversa y enriquecedora, compaginando su actividad en la industria financiera con su faceta como formador y emprendedor en numerosos proyectos. Senior wealth advisor en Altex AM desde 2017, Fernando resume en nuestra entrevista su extenso recorrido y el papel clave que la renta variable ocupa en su enfoque. «Cuando hablo con un cliente, lo que quiero saber es cuánto me va a dejar perder, porque, cuanto más me deje, más vamos a ganar», nos dice.

EPISODIO #120

Vehículos y estrategias para ampliar carteras

Conoce a Paula Díaz

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Formada profesionalmente en grandes entidades de banca privada, la madrileña Paula Diaz dio hace seis años el «salto al vacío» de establecerse de manera independiente, como agente de patrimonios de Bankinter. Charlamos con Paula tanto de los desafíos presentes en su día a día como del escenario internacional tras las elecciones en EEUU, y nos centramos en destacar vehículos y productos que pueden ayudarnos a ampliar nuestra cartera. «Todo apunta a un momento razonablemente bueno de las bolsas», nos dice.

EPISODIO #119

Factores para gestionar con eficacia

Conoce a Víctor Mir

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El barcelonés Víctor Mir aterrizó en el sector financiero tras acumular varios años de experiencia como empresario. En 2003, emprende una nueva trayectoria dedicada a la planificación de patrimonios, y hoy le encontramos como responsable de banca patrimonial en MiraltaBank, entidad en la que lleva trabajando cuatro años. Durante nuestra charla, Víctor nos transmite su visión sobre algunos factores clave para gestionar con eficacia el patrimonio de sus clientes. Hablamos de conocimiento y planificación, de innovación tecnológica y de comunicación interna, entre otros temas.

EPISODIO #118

Líderes De Su Generación XI

Conoce a Ana Ollinger Casín

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Vuelve nuestra serie Líderes De Su Generación para descubrir a los talentos emergentes más destacados de la industria. Ana Ollinger, socia y wealth manager en Value Tree, es nuestra protagonista. Formada académica y profesionalmente en el extranjero, Ana nos transmite su visión de la industria española y profundiza en la filosofía y el espíritu de gestión de Value Tree. También hablamos sobre cómo mejorar la salud financiera de su generación y trazamos las líneas maestras para diseñar, con la vista puesta en el futuro, una cartera para su hija recién nacida.

EPISODIO #117

Nuevas oportunidades a largo plazo

Conoce a Juan Manuel Vicente Casadevall

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El donostiarra Juan Manuel Vicente Casadevall fundó en 2010 la EAF que lleva su nombre, una de las primeras en establecerse en España. Dejaba así atrás su trayectoria dentro de una multinacional para defender un concepto novedoso entre los inversores. «Era un reto importante, costó mucho los primeros años», recuerda. Conversamos con Juan Manuel sobre la consolidación de su firma y de otras iniciativas paralelas como Fondos Directo y Smart Bolsa. Aprovechamos, además, su sólido perfil técnico para identificar, con una mirada a largo plazo, las oportunidades que presenta el nuevo escenario de mercado.

EPISODIO #116

El lanzamiento de una nueva firma

Conoce a María Muñoz Arranz

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En mayo de este año, aterrizó en España Atlantia Wealth Management, una joven firma suiza de asesoramiento independiente. Nos reunimos en nuestro programa con su directora, la vallisoletana María Muñoz, para explorar en detalle esta nueva propuesta y desvelar el largo proceso que implica poner en marcha una nueva entidad. Hablamos del reto de transmitir un nuevo concepto a los clientes e identificamos, junto a María, algunos activos que no deberían faltar a día de hoy en una cartera diversificada.

EPISODIO #115

Debate I Perspectivas 2024

Conoce a Yolanda Almasqué, Jesús Mariñas, Rafael Romero

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Damos inicio a nuestra quinta temporada con un panel de expertos con el que discutimos las perspectivas que nos ofrece este tramo final de año. Contamos con Yolanda Almasqué (agente financiero de Bankinter en Madrid), Rafael Romero (director de la oficina de Málaga de Abante Asesores) y Jesús Mariñas (cofundador y director en JDS Capital en Pamplona). Una charla en la que hablamos de geopolítica, tecnologías emergentes, preocupaciones y oportunidades y la inminente bajada de tipos de interés, entre otros temas.

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