Descubre las entrevistas de los asesores financieros miembros de nuestra comunidad

Formada profesionalmente en grandes entidades de banca privada, la madrileña Paula Diaz dio hace seis años el «salto al vacío» de establecerse de manera independiente, como agente de patrimonios de Bankinter. Charlamos con Paula tanto de los desafíos presentes en su día a día como del escenario internacional tras las elecciones en EEUU, y nos centramos en destacar vehículos y productos que pueden ayudarnos a ampliar nuestra cartera. «Todo apunta a un momento razonablemente bueno de las bolsas», nos dice.

El barcelonés Víctor Mir aterrizó en el sector financiero tras acumular varios años de experiencia como empresario. En 2003, emprende una nueva trayectoria dedicada a la planificación de patrimonios, y hoy le encontramos como responsable de banca patrimonial en MiraltaBank, entidad en la que lleva trabajando cuatro años. Durante nuestra charla, Víctor nos transmite su visión sobre algunos factores clave para gestionar con eficacia el patrimonio de sus clientes. Hablamos de conocimiento y planificación, de innovación tecnológica y de comunicación interna, entre otros temas.

Vuelve nuestra serie Líderes De Su Generación para descubrir a los talentos emergentes más destacados de la industria. Ana Ollinger, socia y wealth manager en Value Tree, es nuestra protagonista. Formada académica y profesionalmente en el extranjero, Ana nos transmite su visión de la industria española y profundiza en la filosofía y el espíritu de gestión de Value Tree. También hablamos sobre cómo mejorar la salud financiera de su generación y trazamos las líneas maestras para diseñar, con la vista puesta en el futuro, una cartera para su hija recién nacida.

El donostiarra Juan Manuel Vicente Casadevall fundó en 2010 la EAF que lleva su nombre, una de las primeras en establecerse en España. Dejaba así atrás su trayectoria dentro de una multinacional para defender un concepto novedoso entre los inversores. «Era un reto importante, costó mucho los primeros años», recuerda. Conversamos con Juan Manuel sobre la consolidación de su firma y de otras iniciativas paralelas como Fondos Directo y Smart Bolsa. Aprovechamos, además, su sólido perfil técnico para identificar, con una mirada a largo plazo, las oportunidades que presenta el nuevo escenario de mercado.

En mayo de este año, aterrizó en España Atlantia Wealth Management, una joven firma suiza de asesoramiento independiente. Nos reunimos en nuestro programa con su directora, la vallisoletana María Muñoz, para explorar en detalle esta nueva propuesta y desvelar el largo proceso que implica poner en marcha una nueva entidad. Hablamos del reto de transmitir un nuevo concepto a los clientes e identificamos, junto a María, algunos activos que no deberían faltar a día de hoy en una cartera diversificada.

Damos inicio a nuestra quinta temporada con un panel de expertos con el que discutimos las perspectivas que nos ofrece este tramo final de año. Contamos con Yolanda Almasqué (agente financiero de Bankinter en Madrid), Rafael Romero (director de la oficina de Málaga de Abante Asesores) y Jesús Mariñas (cofundador y director en JDS Capital en Pamplona). Una charla en la que hablamos de geopolítica, tecnologías emergentes, preocupaciones y oportunidades y la inminente bajada de tipos de interés, entre otros temas.

Finalizamos nuestra cuarta temporada regresando a territorio uruguayo para conocer de cerca al montevideano Matías Hofman. Senior associate en SURA Investments, Matías nos ofrece en nuestra charla una perspectiva completa sobre los retos y las cualidades de un modelo financiero uruguayo que ha demostrado ser atractivo para los inversores extranjeros. Hablamos del gran capital humano, del crecimiento continuado del país y de una regulación muy sólida «pero benevolente» para el inversor. También nos detenemos en momentos que han marcado la trayectoria de Matías y en los motivos que han permitido a SURA convertirse en un referente en el mercado hispanoamericano.

El madrileño Andrés Recuero es el invitado con el que retomamos nuestra serie Líderes De Su Generación. Gestor de clientes en Gesconsult y profesional todoterreno, Andrés se decantó por el mundo financiero nada más terminar sus estudios de Derecho. En nuestra charla, hablamos de sus primeros meses dentro de Gesconsult y del «abanico de posibilidades enorme» que se abre tras la compra por parte de Andbank. Conocemos también Korpo Events, la agencia de eventos corporativos con la que mantiene viva su «alma emprendedora».

El madrileño Borja Rubio, gestor de patrimonios senior de EBN Banco, es el protagonista de nuestro último programa, una charla en la que revisamos algunos puntos de inflexión cruciales de su trayectoria. Hablamos del descubrimiento tardío de su interés por las finanzas, de su aprendizaje en labores de intermediación, de cómo reformula recientemente su propuesta de valor en el mercado… Comentamos también el posicionamiento diferencial de EBN Banco y analizamos algunos activos atractivos para diferentes perfiles.

Carlos Manrique es un ingeniero de caminos madrileño que sirve para representar el desembarco de talentos atraídos de otras esferas al sector financiero. En 2020 comenzó esta nueva etapa de su carrera y hoy es director de banca patrimonial y banca de colectivos de Triodos Bank. Hablamos con Carlos de cómo fue su llegada al sector y profundizamos en la misión y los principios de Triodos, un referente en la banca ética que se propone “regenerar el sistema financiero promoviendo un uso responsable del dinero”.

Santiago Bannatyne es un ejemplo de este pujante perfil profesional que, conjugando la parte técnica con la relacional, se plasma en la figura del advisory, de la que ejerce como responsable en CA Indosuez WM desde hace siete años. Santanderino de nacimiento y residente en Madrid desde su época universitaria, hablamos con Santiago de momentos y reconocimientos que han marcado su carrera, de su papel como formador y de la necesidad de traer a la actual oferta de inversión su máxima de «transformar temas complejos en asuntos fáciles de entender”.

Tokenización de activos y oportunidades del blockchain (con Pedro Matilla) Pedro Matilla, vizcaíno establecido en Vigo, es el protagonista de nuestra nueva edición. Director de Didendum desde 2012 y especialista en tokenización de activos, profundizamos junto a Pedro en las oportunidades que nos ofrece la tecnología blockchain más allá del ámbito de las criptomonedas. Analizamos también el impacto emocional de períodos difíciles, las cualidades que Didendum valora en una gestora y algunos momentos cruciales en su trayectoria profesional, entre otros temas.

Sara Alonso es una ovetense que, desde hace más de 20 años, ha vivido una rica y prolífica trayectoria profesional en Vigo. Socia, desde 2018, de Solventis Wealth Management, hablamos con Sara de este largo recorrido y de experiencias tan difíciles como la suspensión de pagos de Banco Madrid en 2015. Un episodio del que, sin embargo, conserva “los mejores compañeros y los mejores clientes”. Hablamos también de criptoactivos, de la posibilidad de gestionar carteras de cualquier parte del globo y del enfoque diferencial que Solventis WM ofrece a sus clientes, entre otros temas.

Asesor patrimonial de Arquia Profim Banca Privada, Daniel Valenzuela ha cultivado una carrera de continuo aprendizaje cuyas raíces se encuentran en una herencia cultural diversa. “Haber conocido distintas culturas desde pequeño ha potenciado mi curiosidad natural, y al final con mi trabajo también satisfago esa curiosidad genuina”. Hablamos, en nuestra entrevista, de algunas claves para salir de la zona de confort, del poder transformador del kung-fu y de otras vías para adquirir «una visión dinámica en un mundo cambiante».

La pamplonica Cristina Ecay confiesa que suspender unas duras oposiciones al cuerpo de Técnicos de Hacienda de Navarra terminó convirtiéndose en un punto crucial en su trayectoria. «Fue la oportunidad de reciclarme y redirigir mi vida profesional hacia el ámbito del asesoramiento financiero fiscal”, recuerda. En 2019, fundó Prestian Financial Advisors, un proyecto familiar que ofrece una innovadora propuesta de gestión del riesgo. «Hemos desarrollado una estrategia que nos permite estar invertidos al 100% en renta variable, pero eligiendo el momento en el que queremos estar”, nos cuenta.