Descubre las entrevistas de los asesores financieros miembros de nuestra comunidad

Asesor patrimonial de Arquia Profim Banca Privada, Daniel Valenzuela ha cultivado una carrera de continuo aprendizaje cuyas raíces se encuentran en una herencia cultural diversa. “Haber conocido distintas culturas desde pequeño ha potenciado mi curiosidad natural, y al final con mi trabajo también satisfago esa curiosidad genuina”. Hablamos, en nuestra entrevista, de algunas claves para salir de la zona de confort, del poder transformador del kung-fu y de otras vías para adquirir «una visión dinámica en un mundo cambiante».

La pamplonica Cristina Ecay confiesa que suspender unas duras oposiciones al cuerpo de Técnicos de Hacienda de Navarra terminó convirtiéndose en un punto crucial en su trayectoria. «Fue la oportunidad de reciclarme y redirigir mi vida profesional hacia el ámbito del asesoramiento financiero fiscal”, recuerda. En 2019, fundó Prestian Financial Advisors, un proyecto familiar que ofrece una innovadora propuesta de gestión del riesgo. «Hemos desarrollado una estrategia que nos permite estar invertidos al 100% en renta variable, pero eligiendo el momento en el que queremos estar”, nos cuenta.

Jesús Mariñas es un orensano que, después de estudiar ADE en la Universidad de Navarra, decidió quedarse en Pamplona y vivir allí toda su vida profesional «conservando el espíritu gallego». Fundador de JDS Capital en 2016, nos encontramos con Jesús para conocer la filosofía y la esencia de su proyecto. Hablamos de cómo formar equipos, mejorar protocolos o incorporar de manera integral la IA generativa, en una entrevista marcada por una visión muy positiva. “Estamos en uno de los mejores momentos de la historia”, dice Jesús.

Dice Erik Halvorssen que sus clientes consideran la labor de Klosters Capital como la de «ángeles guardianes» de su patrimonio. Director de la entidad desde 2019, Erik ha cultivado una prolífica trayectoria que arranca como emprendedor de éxito en su Venezuela natal y se desarrolla durante los últimos 23 años en Miami. Profundizamos en este enfoque de gestión y monitorización integral que realiza Klosters Capital y hablamos, entre otros temas, de la labor social de Family Enrichment Miami y de su pasado como empresario de éxito.

El madrileño Luis Calvo debutó hace 25 años como asesor financiero y se ha mantenido, desde entonces, fiel a este papel. Tras celebrar 14 años en las filas de A&G Banca Privada, examinamos durante nuestra entrevista las experiencias acumuladas durante todo este recorrido y las herramientas que le han permitido ser un mejor asesor. «Me ayudó mucho hacer coaching para entender cómo funcionan las emociones de la gente en entornos tan complicados como el financiero”, nos cuenta Luis. Hablamos también de hacer frente a conversaciones cruciales con los clientes y de cómo ofrecer un asesoramiento a gran escala, entre otros temas.

Con casi dos décadas de recorrido profesional a sus espaldas, el algecireño Baltasar Brotóns abrió en 2022 otro capítulo de su carrera al comenzar a trabajar como asesor independiente para Andbank. Nos reunimos con Baltasar en su oficina cordobesa para analizar los valores de esta nueva etapa, entre los que destaca «el trato directo con el cliente, la ausencia de objetivos de producto y la especialización total». Hablamos también de deporte y de música, dos pasiones siempre presentes, y de su compromiso vocacional con la formación financiera.

A lo largo de sus 25 años de carrera, Pablo Ambrosio ha tenido la oportunidad de conocer desde dentro tanto grandes firmas multinacionales como entidades de naturaleza local. «El cambio es muy radical, yo me quedo con la humanización de la relación con los clientes, que sobrepasa incluso lo estrictamente profesional”, nos cuenta. Responsable de banca privada de Caja Rural del Sur para Córdoba y Málaga, hablamos con Pablo del desarrollo que experimentan ambas capitales, del equilibrio actual entre renta fija y variable y de las experiencias vividas tras 15 años de ultra trails, entre otros temas.

¡Cumplimos nuestros primeros 100 programas! Y, para celebrarlo, montamos la mesa de debate de las grandes ocasiones. Nos acompañan Álvaro Ballvé (director general de CoreCapital Finanzas), Christian Izquierdo (director de Aragón de Singular Bank) y María Martínez de Luis (socia en A&G). Desgranamos juntos las claves del recién estrenado 2024 y hablamos de las nuevas ventanas de oportunidad, del papel de la renta fija o del comportamiento de los inversores más conservadores, entre otros temas.

«Tener que estar actualizándote día a día y estar en sintonía con los mercados, que a veces es más arte que ciencia, es lo que te mantiene vivo», nos dice desde Miami Alberto Arrambide, tras casi tres décadas de dedicación a la banca privada. Natural de Ciudad de México, Alberto dio el salto a Nueva York en 1996 para desarrollar su carrera en suelo norteamericano y trabajando para entidades españoles. Director de gestión discrecional y selección de fondos de Banco Sabadell desde 2013, hablamos de la importancia de la aproximación, de la solidez del equipo que le rodea y de la dimensión social y emocional de las inversiones, entre otros temas.

Álvaro de la Peña es el último protagonista de 2023 de nuestra serie Líderes De Su Generación. Director de patrimonios de Singular Bank en su Madrid natal, Álvaro aterrizó hace 13 años en el mundo del asesoramiento. “Cuando descubrí la parte de banca privada me quedé absolutamente fascinado”, nos cuenta. Hablamos de momentos clave en su carrera, recordamos a las personas que le han servido de inspiración y cuestionamos ideas todavía arraigadas en nuestra cultura financiera, entre otros temas.

Xavier Riestra es un ejemplo excepcional de profesional que ha construido toda su trayectoria dentro de una misma entidad. Desde el año 2005, ha sido parte integral del equipo de Morabanc, y es su actual director de la unidad de negocio. En nuestra charla, descubrimos su entusiasta compromiso con Cooperand, ONG fundada por su hermana Carla que trabaja para proporcionar un futuro a niños de las calles en Bolivia. Hablamos también de las recompensas de la formación continua, de los errores más comunes que cometen los inversores y del concepto de “voluntariado exprés” que Xavier promueve entre sus compañeros.

Antes de embarcarse en el asesoramiento a clientes, Ignacio Fonseca acumuló años de experiencia en el análisis macroeconómico y la gestión, dos facetas que han moldeado las bases de un estilo muy didáctico. “Las mayores alegrías de mi carrera han sido cuando un cliente me ha dicho: `Es la primera vez que entiendo lo que estáis haciendo´”, nos dice. Director de asesoramiento de Creand en la capital andorrana, hablamos con Ignacio del estado actual del desarrollo ESG y de las alternativas para diversificar que nos ofrecerá 2024, entre otros temas.

Hace casi 20 años, el madrileño Nacho Encinas decidió establecerse de manera definitiva en Barcelona para unirse, como socio y analista financiero, a un nuevo proyecto: Troy Consultores Asociados. En nuestra última visita a la Ciudad Condal, hablamos con Nacho de su trayectoria, profundizamos en el enorme componente emocional que cada proceso hereditario tiene presente y exploramos cómo reajustar el perfil de cada cliente, tras la agresiva subida de los tipos de interés de los últimos meses.

Asesor de Ginvest Asset Management, el girondense Aniol Vinaixa se suma a la lista de nuestros LDSG. Nos encontramos con él en Barcelona para mantener una charla en la que Aniol deconstruye la figura del asesor tradicional y ofrece un perfil detallado del profesional adaptado a las necesidades de una nueva generación de inversores. Hablamos de comunicación efectiva, de cómo aportar valor y de la fuerte competencia de las plataformas online. “Es muy importante entender por qué estoy pagando un servicio. Y ya no pagas la confianza, la confianza se rompió. Ahora debes prestar información útil para el inversor”, nos dice.

Conectamos con Montevideo para marcar otro hito en el calendario: Fernando Curbelo es el primer profesional uruguayo que ingresa en nuestra comunidad. Portfolio manager desde hace doce años en Mpt Asset Management, ejerció de periodista y trabajó en una gran multinacional de consumo antes de aterrizar en los mercados financieros. Con Fernando nos introducimos en los principios de la “teoría moderna de carteras” en la que Mpt se inspira, hablamos de la incertidumbre que se mantiene en los bancos centrales y de algunos activos que pueden resultar ahora interesantes.