Descubre las entrevistas de los asesores financieros miembros de nuestra comunidad

Inicio | Entrevistas

Escucha todas las entrevistas de nuestros asesores financieros

A través de sus historías personales y profesionales, te ayudamos a tomar decisiones inteligentes de inversión.

EPISODIO #136

El círculo virtuoso entre asesor y cliente

Conoce a Javier López de Heredia Sánchez

Cerramos la quinta temporada de nuestro programa con el ovetense Javier López de Heredia. Un profesional que, tras sus inicios en Cajastur, ha sido testigo directo de las integraciones de la entidad, primero en Liberbank y después en Unicaja Banco, donde hoy es director de banca privada, banca personal y productos de inversión. En esta charla, hablamos de cómo construir ese «círculo virtuoso» que puede surgir entre cliente y asesor, repasamos activos y vehículos a considerar pensando a largo plazo y conocemos la apuesta de Unicaja por la personalización del perfil de cada cliente «llevada hasta el último extremo».

Busca una Entrevista

1 / 1012

EPISODIO #135

Líderes De Su Generación XIII

Conoce a Miguel Jesús Delgado Ojeda

Detalles de la entrevista

Un nuevo episodio de la serie Líderes De Su Generación pone el foco en el cordobés Miguel Jesús Delgado, associate en Storge Partners. En esta conversación, Miguel nos habla de personas y experiencias que han dejado huella en su trayectoria: desde los profesores que despertaron su vocación y sus inicios compaginando estudio y trabajo, hasta un año decisivo en París lleno de descubrimientos. Conocemos también cómo gestiona Storge el contexto de incertidumbre actual y qué tipo de perfil inversor confía en este multi family office.

EPISODIO #134

Gestión patrimonial con raíces locales

Conoce a José Manuel Jiménez Santiago

Detalles de la entrevista

Albaceteño de nacimiento y sisanteño de corazón, José Manuel Jiménez ha construido una trayectoria profesional sin alejarse de sus raíces. Desde 2015 gestiona carteras de alto patrimonio en Globalcaja, una entidad que, también a contracorriente, mantiene una enorme presencia en medianas y pequeñas localidades de su región. Hablamos en nuestra charla de su compromiso con la conciliación, del modelo de banca de cercanía que defiende Globalcaja, y de la importancia de factores como el acompañamiento, la confianza y el conocimiento profundo de cada cliente en un escenario cada vez más saturado de productos y opciones de inversión.

EPISODIO #133

Líderes De Su Generación XII

Conoce a Eduardo Estallo Giral

Detalles de la entrevista

Nuestra serie Líderes De Su Generación vuelve para conocer a otro de los talentos más pujantes del sector. En esta ocasión, charlamos con el oscense Eduardo Estallo, asesor de grandes patrimonios de Bankinter. Con él repasamos sus complicados comienzos como emprendedor, descubrimos el papel clave que ha jugado la cuenta de X @asesorefa en su trayectoria y hablamos del enorme potencial de las generaciones emergentes para transformar estructuras y optimizar procesos.

EPISODIO #132

Finanzas globales y gestión patrimonial para deportistas

Conoce a Eugenio López

Detalles de la entrevista

Eugenio López, senior private banker en Andbank, ha desarrollado una prolífica carrera en diferentes partes del globo. En nuestra conversación, repasamos un recorrido que arranca en su Murcia natal y lo lleva a la Universidad de Cambridge, pasando por Nueva York y Shanghai, antes de su regreso a España. Hablamos de su faceta académica, descubrimos qué es un endowment y profundizamos en las necesidades financieras de los deportistas, un colectivo al que dedica buena parte de su actividad.

EPISODIO #131

EEUU, Europa y el nuevo orden financiero

Conoce a Alejandro Martínez, Enrique Garrido

Detalles de la entrevista

Volvemos a abrir nuestra mesa de debate para buscar respuestas en un nuevo momento de volatilidad en los mercados. Nuestro grupo de expertos está formado por Alejandro Martinez (director de inversiones y fundador de EFE&ENE), Iñaki Palicio (socio y fundador de Consulae EAF) y Enrique Garrido (socio y director de grandes patrimonios en Tressis). Hablamos de las incertidumbres y oportunidades tras las elecciones americanas, el nuevo impulso geopolítico y económico de Europa y las temáticas y activos favoritos para afrontar un año con riesgos, pero también posibles vientos de cola. Presentado por Francisco Rodríguez y Lorenzo Coletti (head of Iberia de Pictet AM).

EPISODIO #130

La inversión cuantitativa, más allá del análisis clásico

Conoce a Andrés Trujillo

Detalles de la entrevista

Caraqueño afincado en Suiza desde 2022, Andrés Trujillo es socio y director de estrategia en Bendio Wealth Management, firma independiente donde ha construido gran parte de su carrera. Conectamos con Andrés para conocer de primera mano una filosofía de inversión que define como “agnóstica y holística”, adentrarnos en el universo de la inversión cuantitativa y descubrir los retos que ha implicado el desarrollo de Bendio Quant. Hablamos, además, sobre la llegada de la compañía a España y las oportunidades que ofrece el actual contexto de incertidumbre.

EPISODIO #129

Igualdad efectiva y liderazgo femenino

Conoce a Felisa Ramos Figueroa

Detalles de la entrevista

Felisa Ramos inició una brillante trayectoria en la industria farmacéutica para, tras un punto de inflexión personal, dedicarse al asesoramiento financiero. “Fue cumplir un sueño”, como ella misma lo define. Más de dos décadas después, y tras diez años como profesional independiente, repasamos junto a Felisa algunos momentos determinantes de su carrera y conocemos su labor como vicepresidenta de Mujeres del Siglo XXI, una asociación que impulsa el mentoring y la colaboración entre mujeres de distintos ámbitos.

EPISODIO #128

Oportunidades y desafíos de la industria US

Conoce a Esteban Zorrilla

Detalles de la entrevista

Hace casi 25 años, Esteban Zorrilla, asesor financiero en su Bilbao natal, participó en un proceso de selección para un puesto en la oficina del Banco de Santander en Ginebra. Aquella oportunidad, surgida “de la manera más imprevista posible”, marcó el inicio de una carrera internacional que lo llevaría de Suiza a República Dominicana y, desde hace 17 años, a Miami. Nos ponemos en contacto con Esteban para hablar de las lecciones aprendidas en lugares y contextos tan diferentes, de su primer año como CEO de Pinvest (entidad del Grupo Pichincha) y de su visión sobre las oportunidades y desafíos que afronta la industria US offshore.

EPISODIO #127

El reto de fundar una EAF

Conoce a Andrea Montero Cabello

Detalles de la entrevista

En 2018, la madrileña Andrea Montero se embarcó, junto a un grupo de socios, en la aventura de fundar Consulae, una nueva entidad que, tras un año de trabajo, obtendría la calificación de EAF. Socia también de Consul Capital Gestores (ligada a Andbank), nos adentramos con Andrea en la labor que realizan ambas firmas, analizamos las estrategias para mantener unas carteras sólidas en unos tiempos llenos de sobresaltos y evaluamos los pros y contras del capital riesgo, entre otros temas.

EPISODIO #126

Formar en finanzas con pensamiento crítico

Conoce a Samuel Abraldes

Detalles de la entrevista

Durante casi tres décadas, Samuel Abraldes ha trabajado dentro de la industria como consultor y analista financiero independiente. Desde octubre de 2023, es también CEO y fundador de Socaire Gestión de Patrimonios y, durante todos estos años, ha sumado una larga experiencia como profesor de estudiantes y profesionales en distintas instituciones. En nuestra entrevista, abordamos el nacimiento de su nuevo proyecto y el impacto de la IA en el modelo educativo. “La clase magistral ya no tiene sentido, lo que yo quiero es que la gente tenga pensamiento crítico”, nos dice.

EPISODIO #125

Cómo identificar a un buen partner de M&A

Conoce a Santiago Vivas

Detalles de la entrevista

El madrileño Santiago Vivas cuenta con una destacada carrera internacional en la que, según confiesa, ha seguido «las llamadas del destino». Tras 27 años en el extranjero, en 2022 regresó a mercado español como senior partner en Beka Finance. Hablamos en nuestra entrevista de la oferta especializada de servicios de la entidad, radiografiamos el perfil ideal de un buen partner de M&A y repasamos algunos de estos momentos cruciales que han marcado su trayectoria.

EPISODIO #124

La fuerza del asociacionismo

Conoce a Juan María Soler Ruíz

Detalles de la entrevista

Fundador de la primera EAFI en Murcia, Juan María Soler es socio y director de inversiones en Avanza Capital, además de una figura clave en el sector financiero de la región. En nuestro programa, hablamos de las alianzas estratégicas que dieron lugar a la creación de Avanza Capital, analizamos un enfoque educativo basado en «sacar a los alumnos mentalmente de las aulas» y nos centramos en su intensa implicación asociativa para, a través de diferentes entidades, impulsar el desarrollo de la región.

EPISODIO #123

La diversificación como seña de identidad

Conoce a Carlos Magán

Detalles de la entrevista

A punto de cumplir diez años en las filas de Afi, el madrileño Carlos Magán confiesa haber encontrado en la firma «todo lo que uno puede buscar en un proyecto profesional». Socio y responsable de desarrollo de negocio, nos adentramos junto a Carlos en los procesos de transformación y diversificación de actividades que han consolidado la posición de Afi como una entidad de referencia, única en el mercado. Hablamos también de inflación, de las incertidumbres que genera la IA y de otros factores que ahora preocupan a sus clientes institucionales.

EPISODIO #122

Perspectivas para el 2025

Conoce a Ignacio Altarriba, Cristina Ecay, Adolfo Roldán

Detalles de la entrevista

Abrimos nuestra programación de 2025 reuniendo a un nuevo equipo de expertos. Ignacio Altarriba (agente de banca privada en Andbank), Cristina Ecay (socia y asesora financiera en Prestian EAF) y Adolfo Roldán (director de banca privada en Creand WM) se unen a nuestra mesa de debate. Hablamos, entre otros temas, sobre la inflación en la Eurozona, las tendencias en productos alternativos y su reciente regulación, y si 2025 será el momento de apostar por la gestión activa. Presentado por Francisco Rodríguez d’Achille y Adela Cervera (Júpiter AM).

EPISODIO #121

Estrategias con renta variable

Conoce a Fernando Llorente

Detalles de la entrevista

A lo largo de 25 años, el madrileño Fernando Llorente ha construido una carrera diversa y enriquecedora, compaginando su actividad en la industria financiera con su faceta como formador y emprendedor en numerosos proyectos. Senior wealth advisor en Altex AM desde 2017, Fernando resume en nuestra entrevista su extenso recorrido y el papel clave que la renta variable ocupa en su enfoque. «Cuando hablo con un cliente, lo que quiero saber es cuánto me va a dejar perder, porque, cuanto más me deje, más vamos a ganar», nos dice.

1 / 1012