Asesor|a

Adolfo Roldán

Creand WM
Director de banca privada en Madrid
España

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Madrid

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Biografía

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad San Pablo-CEU, el madrileño Adolfo Roldán dedicó sus primeros pasos profesionales a trabajar en diferentes departamentos financieros.

En 1994 se produce su primer hito profesional: ingresa en las filas de Banco Urquijo como gestor de patrimonios e inicia de esta manera la trayectoria que, durante los siguientes 30 años, ha seguido desarrollando como banquero.

Tras seis años en la entidad (un periodo en el que también realiza el Executive MBA en IE Business School), en 2000 pasa a formar parte de la plantilla de Altae (unidad de banca privada de Caja Madrid) y, en 2005, se hace cargo del puesto de director del nuevo proyecto Barclays Wealth España.

Durante la primera mitad de la pasada década, Adolfo asume la dirección de KBL European Private Bankers (2010) y trabaja como senior private banker en Ginebra de Banco de Santander (2011) y, de vuelta a Madrid, de Banco Espíritu Santo (2013).

En febrero de 2015 se une a Creand Wealth Management y forma parte activa del desembarco y desarrollo de la entidad andorrana por toda España. En la actualidad, dentro del grupo, ejerce como director de banca privada de Madrid de Banco Alcalá.

Mis Entrevistas

EPISODIO #72

La capacidad de adaptación de la banca privada

“La banca privada ha sabido sobrevivir y adaptarse a muchas circunstancias diferentes de los clientes y de los mercados”, dice Adolfo Roldán para resumir casi 30 años de carrera. Director de banca privada de Madrid de Creand Wealth Management, Adolfo examina en nuestra charla la evolución de un sector sometido a una transformación constante. Hablamos del papel que juegan los agentes financieros, de la postura de los millennials a la hora de invertir, de filosofía stock picking y de las expectativas generadas por innovaciones como la inteligencia artificial y los roboadvisors, entre otros temas.

Mis Píldoras formativas

¿Qué es el stock picking?

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