Descubre las entrevistas de los asesores financieros miembros de nuestra comunidad

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A través de sus historías personales y profesionales, te ayudamos a tomar decisiones inteligentes de inversión.

EPISODIO #111

Principios para regenerar el sistema financiero

Carlos Manrique es un ingeniero de caminos madrileño que sirve para representar el desembarco de talentos atraídos de otras esferas al sector financiero. En 2020 comenzó esta nueva etapa de su carrera y hoy es director de banca patrimonial y banca de colectivos de Triodos Bank. Hablamos con Carlos de cómo fue su llegada al sector y profundizamos en la misión y los principios de Triodos, un referente en la banca ética que se propone “regenerar el sistema financiero promoviendo un uso responsable del dinero”.

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EPISODIO #95

El componente emocional detrás de cada herencia

Conoce a Ignacio Encinas

Hace casi 20 años, el madrileño Nacho Encinas decidió establecerse de manera definitiva en Barcelona para unirse, como socio y analista financiero, a un nuevo proyecto: Troy Consultores Asociados. En nuestra última visita a la Ciudad Condal, hablamos con Nacho de su trayectoria, profundizamos en el enorme componente emocional que cada proceso hereditario tiene presente y exploramos cómo reajustar el perfil de cada cliente, tras la agresiva subida de los tipos de interés de los últimos meses.

EPISODIO #94

Líderes de su generación VIII

Conoce a Aniol Vinaixa

Asesor de Ginvest Asset Management, el girondense Aniol Vinaixa se suma a la lista de nuestros LDSG. Nos encontramos con él en Barcelona para mantener una charla en la que Aniol deconstruye la figura del asesor tradicional y ofrece un perfil detallado del profesional adaptado a las necesidades de una nueva generación de inversores. Hablamos de comunicación efectiva, de cómo aportar valor y de la fuerte competencia de las plataformas online. “Es muy importante entender por qué estoy pagando un servicio. Y ya no pagas la confianza, la confianza se rompió. Ahora debes prestar información útil para el inversor”, nos dice.

EPISODIO #93

Vivir las finanzas desde múltiples prismas

Conoce a Fernando Curbelo

Conectamos con Montevideo para marcar otro hito en el calendario: Fernando Curbelo es el primer profesional uruguayo que ingresa en nuestra comunidad. Portfolio manager desde hace doce años en Mpt Asset Management, ejerció de periodista y trabajó en una gran multinacional de consumo antes de aterrizar en los mercados financieros. Con Fernando nos introducimos en los principios de la “teoría moderna de carteras” en la que Mpt se inspira, hablamos de la incertidumbre que se mantiene en los bancos centrales y de algunos activos que pueden resultar ahora interesantes.

EPISODIO #92

El poder del boca a boca

Conoce a Óscar Anaya

Profesional inquieto y multitarea, Óscar Anaya ha transitado un recorrido que, a través de diferentes proyectos, sectores y ubicaciones geográficas, ha dado vida a una premisa: ”Me motiva mucho el vivirlo, no el que me lo cuenten”. Hablamos con Óscar de este intenso viaje y de su misión, como socio y director de Cobalto Inversiones, de ayudar a los clientes latinoamericanos que quieren invertir en Europa, y de N6 Partners, entidad especializada en servicios inmobiliarios y corporativos que celebra ahora su primer aniversario.

EPISODIO #91

La IA en el horizonte financiero

Conoce a Víctor Aparicio

El año pasado, el palentino Víctor Aparicio decidió dejar atrás una larga trayectoria en BBVA para emprender, junto a otros compañeros, su camino como profesional independiente y agente de Diaphanum Valores en Burgos. Profesional inquieto y en constante aprendizaje, conversamos con Víctor acerca de la inminente revolución de la IA y de cómo puede contribuir a mejorar la labor de asesorar. Exploramos también su visión de las finanzas (“los números son proyectos, ilusiones, inquietudes personales…”) y descubrimos las actividades del grupo de networking BNI Eficacia.

EPISODIO #90

22 años de fidelidad y autonomía

Natalia Saiz es una burgalesa de pro que ha desarrollado toda su carrera en su tierra natal. Tras acumular experiencia en el sector, en 2002 decide emprender una nueva trayectoria de manera independiente y, durante más de dos décadas, ha trabajado como agente de Bankinter en su ciudad. Con Natalia analizamos las razones que explican tantos años de colaboración, descubrimos las características distintivas de su propio enfoque y rememoramos el legado transmitido por su padre, el recordado Miguel Saiz.

EPISODIO #89

El financial planner de los estadounidenses en España

Conoce a Peter Dougherty

Dice el norteamericano Peter Dougherty que uno de los momentos más significativos de su trayectoria ocurrió al darse cuenta de que podía emplear sus habilidades para asistir financieramente a sus compatriotas en España. Financial planner de BISSAN Wealth Management, exploramos junto a Peter las características de su misión, que le ha llevado a ser nominado como mejor asesor de la entidad para la que trabaja, y cuyas enseñanzas ha recogido en su reciente libro “The Dougherty Code”.

EPISODIO #88

La adaptación cultural al mercado norteamericano

Conoce a David Rabella

A principios de este año, David Rabella emprendió un cambio trascendental en su carrera al mudarse desde Andorra, donde había trabajado durante 18 años, a Miami. Allí le encontramos en Creand WM (Beta Capital) donde, con el rol de investment advisor manager, se ocupa de toda la región norteamericana. En nuestra entrevista, hacemos balance de estos primeros meses en Miami, recordamos su recorrido andorrano y profundizamos en las principales diferencias culturales que se ha encontrado en esta nueva etapa.

EPISODIO #87

Cómo se diseña un universo de inversión

El gandiense Alejandro Martínez celebra este año el 20 aniversario de EFE&ENE Multi Family Office, “el único en España que ofrece un servicio completo de inversión”, según nos cuenta. En nuestra conversación, exploramos el enfoque de EFE&ENE para crear un universo de inversión, una fórmula en la que “los ingredientes son parecidos, pero las cantidades cambian mucho según el cliente”. Alejandro también nos habla de sus múltiples proyectos paralelos y examina las principales tendencias que impactan en la realidad geopolítica y las oportunidades que surgen de ellas.

EPISODIO #86

La IA como compañera de viaje

En 2002, Juan Ángel Carreto se trasladó, junto a parte de su equipo, a trabajar a la oficina de Renta 4 en Albacete. “Nos incorporamos a una pequeña sociedad de valores que ahora es uno de los primeros bancos de inversión independiente. Hemos crecido mucho y estoy verdaderamente orgulloso”, nos dice dos décadas después. Conversamos con Juan Ángel de los motivos que le han mantenido fiel a la entidad, planteamos alternativas de inversión seguras (incluso para los perfiles más conservadores) y nos aproximamos al rol que la IA ya está desarrollando en el diseño y gestión de carteras.

EPISODIO #85

Volver con éxito a casa

Conoce a Cecilia Gómez

Cuando Cecilia Gómez decidió abandonar la oficina de Citi en Albacete y, junto a otros dos compañeros, empezar a trabajar como agentes independientes de Bankinter, la respuesta de su cartera de clientes fue entusiasta. “Teníamos colas en la puerta para abrir una cuenta”, recuerda Cecilia. Ocho años después, con una oficina ya consolidada en la ciudad, compartimos la trayectoria de Cecilia, una historia de regreso a su tierra natal, donde ha desarrollado más de dos décadas de trabajo. “Para una persona que se reconoce manchega, es muy bonito volver a Albacete y trabajar en la calle Ancha”, nos dice.

EPISODIO #84

Cómo planificar para evitar (malas) sorpresas

Conoce a Javier Barallat

Tras un enriquecedor periodo trabajando para el Banco de Santander en Chile, el madrileño Javier Barallat regresó a España sabiendo que lo que más le gustaba era asesorar a las personas. Agente financiero de Caser Asesores Financieros desde 2020, Javier nos presenta un minucioso sistema de trabajo orientado a evitar los sobresaltos en los planes de sus clientes. “Si hay grandes sorpresas es porque el producto no se ha transmitido bien o porque no ha habido seguimiento por parte del asesor”, nos dice. Descubrimos también su faceta más artística, plasmada en la reciente novela “Un viaje en bicicleta”.

EPISODIO #83

Una historia de amor profesional

Conoce a Isidoro Gamero

“Esta es una historia de amor que ha tenido pasado y tiene futuro”, nos dice Isidoro Gamero, resumiendo sus 11 años de trabajo en Tressis Capital (donde es socio director de su oficina en Sevilla). Con una rica y variada trayectoria a sus espaldas, Isidoro nos introduce en el aspecto más psicológico y personal del asesoramiento, define los valores que han guiado su carrera y confiesa las recompensas atesoradas tras décadas dedicado a la enseñanza.

EPISODIO #82

Una trayectoria inspirada en tres pasiones

Conoce a Rafael Guerrero

Rafael Guerrero ha conseguido cimentar una carrera en la que sus tres pasiones, el deporte, el medio ambiente y las finanzas, han desempeñado un papel fundamental. Fundador de Akai Capital en su Sevilla natal, exploramos junto a Rafael su recorrido dentro del ámbito financiero, aclaramos las mejores maneras de batir la inflación y nos adentramos en aventuras como la de montar un hub de empresas energéticas en un pequeño municipio o cruzarse el estrecho de Gibraltar a nado con fines benéficos.

EPISODIO #81

Líderes de su generación VII

Cristina Estalella es la protagonista del programa con el que reanudamos nuestra serie Líderes De Su Generación. Tinerfeña afincada desde su infancia en Madrid, Cristina ha desarrollado la 05r parte de su carrera en las oficinas de Abante y es, desde 04 de 2023, subdirectora de la oficina en la capital. Descubrimos en nuestra entrevista el estilo profesional de Cristina, nos aproximamos a su área más personal y hablamos de utilizar nuevos canales para abordar a la generación más joven de ahorradores y de cómo perfilar a cada inversor de la manera adecuada.

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